중소벤처기업부(장관 오영주)는 2024년 1분기 국내 벤처투자 및 펀드 조성 동향*을 포함한 ‘벤처투자 현황 진단 및 대응 방안’을 비상경제장관회의에서 발표했다. 13일 월요일 경제부총리. * 「혁신벤처·창업 지원 및 경쟁력 강화 계획」(’23년 관계부처 공동)에 따라 벤처투자회사 및 신기술사업금융자(이하 신기술금융회사)의 성과가 포함됩니다. 2024년 1분기 국내 벤처 투자 주요 시장 동향 및 시사점은 다음과 같습니다.
먼저, 2023년 벤처투자 회복세는 2024년 1분기까지 이어진다. 신규 투자(1조9000억원)와 펀드 조성(2조4000억원) 모두 전년 동기 대비 6%, 42% 증가했으며, 1분기에도 좋은 추세가 이어져 지난 5년간(2020~2024) 연평균 증가율이 각각 6%, 23%를 기록했다. 끝났습니다. 둘째, 미국 등 주요 벤처투자 선진국에 비해 뚜렷한 회복세를 보였다. 달러로 환산하면, 2024년 1분기 국내 벤처투자는 코로나19 이전(2020년 1분기) 대비 15% 증가했지만, 미국(10% 감소)과 영국(8% 감소)에서는 2020년 1분기보다 낮았습니다. 셋째, 항공우주, 인공지능(AI), 로봇 등 딥테크 스타트업에 대한 투자심리가 특히 좋다. 벤처투자회사 등 투자 대상 기업을 대상으로 정밀 분석한 결과, 딥테크 10대 분야* 스타트업에 대한 투자 비중은 지난해 말 31%에서 올 1분기 40%로 증가했다. 년도. * ➊ AI·빅데이터 ➋ 시스템반도체 ➌ 로봇 ➍ 모빌리티 ➎ 클라우드·네트워크 ➏ 항공우주 ➐ 친환경기술 ➑ 양자기술 ➒ 바이오 ➓ 차세대원전 딥테크 분야에 대한 투자자 관심이 높아지면서 사례수 증가 1000억원 안팎의 대규모 투자가 늘어나고 있다. AI 분야에서는 ㈜리벨리온(AI 반도체 설계)과 ㈜업스테이지(제너레이티브 AI 서비스)가 1000억원 이상 투자를 유치했으며, 로봇 분야에서는 ㈜베어로보틱스가 한국인이 미국에서 설립한 회사인 Ltd.가 800억 원의 투자를 받았습니다.
2024년에도 벤처투자 시장의 성장은 지속될 것으로 예상되나, 고금리 장기화 우려 등 불확실성이 지속되는 점에 각별한 주의가 필요하다. 최근 시장상황에 대해 벤처캐피털 업계에서는 스타트업 기업가치 조정에 따른 투자기회 확대는 긍정적이나, 계속되는 고금리로 인해 신규 펀드 조성에 어려움을 겪고 있다는 의견이 많다. 또한 연내 금리인하나 증시 회복 등이 벤처투자시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되나, 5월 현재는 고금리 장기화 우려와 주가지수 부진 등으로 불확실성이 지속되고 있다.
지금까지 정부는 시장 여건과 업계 의견을 고려해 분야별 정책금융을 공급하고, 민간자금이 벤처투자 시장에 진입할 수 있는 환경을 개선해 왔다. 먼저, 스타트업코리아 펀드(딥테크, 보조 등), 지역혁신벤처펀드(지역), 글로벌 펀드(글로벌)를 조성해 핵심 투자분야별 재원을 확충했습니다. 딥테크 스타트업에 투자하는 스타트업코리아펀드를 통해 민간자금 3000억원 이상을 투입해 연내 8000억원 이상의 벤처펀드를 조성하고, 지역혁신벤처펀드 2000억원을 조성해 육성할 예정이다. 비수도권 투자, 국내 스타트업의 해외 투자 등이다. 유치지원을 위해 글로벌펀드 1조원을 추가 조성한다. 둘째, 모금형 모금사업을 신속하게 진행하여 업계의 펀드형성 애로사항을 해결하는데 힘썼습니다. 1분기 내 1조4000억원 규모의 투자 공시를 완료하고, 최소 2조원 규모의 유동성을 시장에 신속하게 공급할 계획이다. 셋째, 대규모 민간자금이 벤처투자시장에 유입될 수 있도록 민간벤처펀드를 법제화하고, 투자조건부대출* 제도 등 선진 금융기법을 국내에 도입하는 등 투자제도도 개선했다. * 금융기관(은행 등)은 스타트업에게 신주인수권을 부여하는 대가로 저리로 대출을 제공합니다.
대내외 불확실성이 남아있지만, 정부는 앞으로도 벤처투자 시장이 안정적으로 성장할 수 있도록 다양한 지원을 펼칠 계획이다. 첫째, 시의적절하고 타당한 통계로 시장상황을 정확하게 파악할 수 있도록 기존 벤처투자회사, 신기술금융회사는 물론 글로벌 벤처캐피탈 등 다양한 투자주체를 포괄하는 시장 동향 분석 시스템을 구축합니다. 또한, 벤처투자법에 따른 벤처펀드 운용실태와 관련된 정보(수익률 등)를 분석하여 민간에 공개하고 있습니다. 둘째, 국내외 투자자들이 지역, 기술, 투자 등 다양한 분야에서 적합한 투자처를 쉽게 찾을 수 있도록 전용펀드 조성, 맞춤형 투자유치 프로그램, 정보공개 확대 등 다양한 정책수단을 동원하여 지원합니다. 글로벌. 2026년까지 누계 1조원 규모의 비수도권 전용 펀드를 조성하고, 전국 6개 수도권에서 지역 스타트업 투자 설명회를 정기적으로 개최한다. 또한 우수한 창업기술평가(기술보증기금) 결과를 공유하여 VC가 신규 투자처 발굴 시 활용할 수 있도록 혁신기술 기업의 투자유치를 지원합니다. 또한, 2027년까지 글로벌 펀드 4조원을 추가로 조성하고, 국내외 VC가 엄선한 국내 스타트업을 해외 투자자에게 소개하는 ‘K-글로벌스타’ 프로그램도 미국에서 순차적으로 진행된다. 일본을 시작으로 미국, 아시아, 유럽(5월 10일). 나는 그것을 할 계획이다. 셋째, 국내 벤처투자가 도약할 수 있도록 펀드 조성, 투자, 회생 등 종합계획을 연내 마련하겠습니다. 오영주 장관은 “시장상황을 모니터링하면서 시의적절한 정책대책을 통해 우리 경제의 성장동력을 확보하는 데 최선을 다하겠다”며 “업계와 긴밀히 소통해 벤처활성화를 위한 종합대책을 마련하겠다”고 말했다. 거침없는 투자” 공개되었습니다.
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